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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度(du)分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格(ge)局进(jin)一步变(bian)差。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势(shi)。

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