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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👜😠。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕😡🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍏💕🧅🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅👠。上半年👡🍈👄💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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