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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支(zhi)维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础(chu)设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且(qie)我(wo)们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为(wei)今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政(zheng)策下，由于(yu)海外(wai)通信板块厂(chang)商大多进行(xing)全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能(neng)够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此(ci)我们(men)判断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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