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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年(nian)較(jiào)高的(de)水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計(ji)約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可(ke)能會更加明(ming)顯。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍄🍑🥻🩲👡，包括互联网🍍🍌🩱👞🩳、人工智能💌🍊🤬、创新药、智能驾驶、具身智能等👘😡；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👄🍓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🩱🥔，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥥💛👗，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👚👄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍒🧄🍉，有望被南下资金逐步挖掘😡💗🍆，建议适度进行逆向布局🎒💝。

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1、与(yu)企业共同填写《企业贷款(kuan)综合融(rong)资成本清单》（即“贷款明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由于缺乏(fa)抵(di)押物，企(qi)业要(yao)支(zhi)付的担(dan)保费(fei)率较高，于是(shi)主动与担保公司联系，发现企业符(fu)合享受(shou)泉州市增信基(ji)金贷政策的条件，通过这一政策，将(jiang)企业的担保费率从1%降至0.5%，为企(qi)业节约了资(zi)金支出。

2、截至2025年6月(yue)26日(ri)，螎(róng)(rong)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。