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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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