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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年(nian)5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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