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唐晨：一是关税问题😡💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性👢🥝👡💞🧄；二是全球债市潜在的风险事件🍊，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩😡；四是减持与再融资。

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另一方面🩲🤬🍆🍎，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍍，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👝😡🩰🍒，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💖🤍。

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2、从去年三(san)季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应(ying)在进(jin)一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可(ke)能会进入(ru)到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨(zhang)。