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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍇🍊🥒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤍💞；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👿💘💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞🥭🥭，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👅🩲🥻🎒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💯🥦👛，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🌽😈👅，表现相对无序😻。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤬🧅🌽。

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从(cong)背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储加息预期冲击港股(gu)下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期(qi)变化；3、下跌中的(de)收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不大。

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山东墨龙（**）（00568）盘中大涨超40%，上一交易日收涨超75%🍌。截至发稿，股价上涨36.88%，现报5.53港元🍒，成交额13.44亿港元。

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国际局势变**织👚，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👄🥿，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💋👛，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、海外(wai)方面，中东局势再度升级，使得全球大类(lei)资产价格出现较**动，黄金与(yu)原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关(guan)设施遭击中，伊(yi)朗总参谋长巴(ba)盖里身亡，大幅激化市场避险(xian)预期，黄金“避险”属性推动(dong)金价明(ming)显上涨。周(zhou)五(wu)伦敦(dun)金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同(tong)时，受中(zhong)东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给(gei)造成更大威胁，使得本周(zhou)油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计上(shang)涨(zhang)12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业🍏👙🍆。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）🍌、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。