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在权(quan)益类公募基金(jin)扩容、中长期资金入市与政策工(gong)具(ju)护航(hang)下，A股资金面或将延续稳中向(xiang)好(hao)态势(shi)。居民财富向金融资(zi)产(chan)加速再配置的趋势愈发(fa)明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、熱(rè)(re)門(mén)ETF方麵(miàn)(mian)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日震盪(dàng)走低，場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)(cong)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收(shou)平(ping)，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步(bu)上颺(yáng)。