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全球降息空(kong)间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖(nuan)并(bing)再度(du)打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇(hui)率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、► 成长型回报：科(ke)技、新消费、创(chuang)新药等，也均(jun)为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经(jing)济稳杠杆、但也缺乏(fa)大幅加(jia)杠杆和向上动能的环境下，一些能(neng)够提供新的增长方向的结构性(xing)机会，例如符合当前认购和人群消费习惯(guan)变迁的新消费、适应AI方向的(de)互联(lian)网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的(de)创新(xin)药也均为近期ROE明显(xian)抬升的板块，港股恰恰(qia)在这些(xie)领域具有明显优势，A股却相对缺乏。