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“6月脉冲”在本周集中演绎🧄😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻，汇率成为了决定大势的主变量👿🩲💯💛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍅😠、中🥦🍊、长期维度下🩲👚，均是乐观因素占优。

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1💯、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🍌💌，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👛👄，降息预期下降💕；二是货币政策操作较为克制🍄，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌👠🥝，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面🍄👡，截止06月27日收盘👡👗，2年期🥕、5年期、10年期👝👠🥑🍓、30年期国债收益率分别收于1.36%💔🍓、1.51%💟、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP💔🥥🍅💞、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP🩳🩲👡。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🩱🍌🥭💞，TS🥑、TF、T🥝💋🥕、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👡、109.045元💞👞、120.89元💝💟，较12月31日变动分别为-0.42%🥕👛💔🥾、-0.26%👝🍄、0.11%👗💌、1.73%🌽💘。利差方面😈，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💘🤍，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🍆。二季度以来🌽，看多债市情绪依旧偏强背景下🩳🥭，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🍌👚🍎💓。

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