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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月(yue)4日招股，擬(nǐ)(ni)全毬(qiú)髮(fà)(fa)售(shou)1629.95萬(wàn)股H股(gu)，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)(ji)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超過(guò)每股120.50港元；每手100股(gu)H股，預(yù)(yu)期H股將于2025年7月(yue)9日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所(suo)買(mǎi)賣(mài)。

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2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车😈🍄。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。