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市场回顾：本周(zhou)A股(gu)、港股指数先扬后抑，周五(wu)中东地缘冲突使得资金流出风(feng)险资(zi)产，全球股指普遍回调(diao)，中国权益市场亦跟(gen)随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一(yi)级行业方面，本周A股有色金属、石油(you)石化、农林牧渔领涨；食饮、家(jia)电(dian)、建材领跌；热门概念来(lai)看，稀土永磁、油气开采受外围扰(rao)动因素走强。大宗商品方面(mian)，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周(zhou)WTI原(yuan)油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡(dang)。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关(guan)键，而当前(qian)创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的(de)走(zou)强(qiang)固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药标的将(jiang)获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。