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上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要来自(zi)政策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重(zhong)点(dian)。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降(jiang)准(zhun)，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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