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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普(pu)遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。

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招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大(da)型(xing)港(gang)口設(shè)備(bèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增長，以及(ji)國內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超(chao)預期推(tui)動(dòng)(dong)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)(he)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外(wai)，該(gāi)行預期三一國際新興(xìng)(xing)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)(sun)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民幣(bì)），認爲(wei)可緩(huǎn)(huan)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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原油加工降幅擴(kuò)大。5月份，槼(guī)上工業(yè)加工原油5911萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)降1.8%，降幅比(bi)4月份(fen)擴大0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均加(jia)工190.7萬(wan)噸。

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“在新的资金(jin)预付模(mo)式下，券商纷纷推出免息、减手续费新政策，还通过(guo)智能算(suan)法为投资(zi)者提供中签率预测和申购策略建议。这一系列变化不仅优化(hua)了投资者体验，还(hai)推动了港股打新生(sheng)态的规范化，也抑制了部分投资者利用多账(zhang)户套(tao)利(li)的投机行为。”上述中资券商人士认为，随着优质新股标的不断扩容，加(jia)上券商配套服务升级，港股打新市(shi)场正(zheng)在迎(ying)来新一轮投资机遇。

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1、何杰透露，《意(yi)见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按(an)照政策规定在深圳证券交易所上市”，据(ju)悉深(shen)圳相关部门正在制(zhi)定相关上(shang)市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便(bian)捷高(gao)效的上市渠道。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)(hua)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停(ting)，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元(yuan)天量成交額(é)（註：隨(suí)着(zhe)場(chang)內價格走(zou)高，投資(zi)者(zhe)需特(te)彆(biè)(bie)註意溢(yi)價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中(zhong)數(shù)度(du)逆市繙(fān)紅(hóng)。