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关(guan)注汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次(ci)整(zheng)车(che)环(huan)节向中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥝👚。这个判断有什么下行风险👚？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币👄👗👗、经济数据验证🍊💘💓🩲👄。当前市场主要的下行风险👝🥻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👙🥭🥿。

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1、5、需求：近(jin)期(qi)尿素需求偏弱。一方面，国内麦收农忙仍在进行(xing)中，对农资等采购(gou)活动较为分散。另一方面，本周下游复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%，尿素刚需继续走弱。麦收结束后(hou)尿素需求及出口仍(reng)有跟进预期，但尿素工业(ye)刚需(xu)空间或继续受(shou)限(xian)。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥬👜🥕，较上周上行0.1👡🥻🍒👚，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🩰👚，其中，汽车👘、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💕😻💔、食品饮料👝🥔🌽🍋、建筑材料估值跌幅居前。