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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来(lai)衡量，但(dan)这种衡量往(wang)往是不科学(xue)的，因为有很多因素(su)会影(ying)响到短期的回报。下面举(ju)几个可能影响短期投资回报的例子。

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具体来看👜😠👝🧡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💋👘🍓👘，新能源车销量延续较高增长🍅🍊💟，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🎒🍇，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💓👘🍏、新能源替代等，销量边际改善🥝，中期业绩增速有望迎来拐点💓🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💖，下游需求旺盛，产能延续去化💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤬🧅，叠加人形机器人产业化提速🥑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👙🩳。

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从数据来看🥝🥑，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元😠，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3🥻。

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1、6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企(qi)业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存(cun)均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均(jun)下行，焦煤期(qi)货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库(ku)存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下(xia)行。

2、根据(ju)Light Counting数据，2024年400G、800G光(guang)模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成(cheng)压力，且其上游光芯片(pian)产业由(you)于稀缺(que)性、技术壁垒、产能不足等约(yue)束已形成供应不足的局面。