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2025-08-16 06:11:31 作者：吴利鹏

当前市场对于(yu)波(bo)动率和波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并(bing)不(bu)代(dai)表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于(yu)因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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