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2025-08-17 03:57:54 作者:金子卿

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1、1🩱👞👅、供应:低利润甚至亏损状态下🥝🍎😡💘,1-5月硅铁供应量仍同比增加💓👝🥿🍈,近期维持稳定🥔👿。自3月初开始,各主产区硅铁生产利润环比持续下降🍎,长时间处于亏损状态👝💕,截止6月末,内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨,宁夏地区也有近300元/吨的亏损,但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨,同比增加12.3万吨,增幅为5.7%,亏损状态下产量仍同比增加🥬🍊。当前硅铁周产量约9.75万吨,环比基本持平🍑🎒💗🥿,未来难有持续大幅下降🩰🍌🍑,供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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2、在整体信用周期难以大幅修复👿🥒,即整体经济或市场回报有限的情况下🥻🥝🍋👚,投资者更追求“回报”,要么是稳定型回报、要么是成长型回报,这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥑🍅🍑😡,分红板块中如银行、电信服务🥝👝🩳🥻、公用事业则至少需要ROE维持稳定,而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👛。

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