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关(guan)注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部(bu)件的(de)让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

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