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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导(dao)致美国乃至全球(qiu)的(de)经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜(tong)“博士(shi)”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌(wu)谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对(dui)全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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