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我们发现🍏，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍏👢👡、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍈，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍄，4月初“对等关税”后👛🤬🩳，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👝，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能(neng)阶段性超(chao)市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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今年六月末(mo)非金(jin)螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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