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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概(gai)率不大(da)，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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