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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥑🧅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥑🥻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍎。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政(zheng)策(ce)延续发力，重点关(guan)注以旧(jiu)换新(xin)、文化旅游(you)消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物(wu)等持(chi)续发布。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了(le)未来的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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