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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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