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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💗👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费🩳🍌🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🩱🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔💞🤍🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍈🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦💟👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒👛，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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如今(jin)，随着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发(fa)的(de)通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝(jue)非一目了然。

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1、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪(ni)。2023年，公(gong)司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围(wei)绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光电基金与(yu)致尚科(ke)技签署(shu)框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东👡👛、实际控制人发生变动。