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6月土(tu)地成交溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下(xia)行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下(xia)行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環(huan)比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋(wu)新(xin)開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄(zhai)，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍(lei)計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍計衕(tong)比降幅擴大(da)，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈👚🍆💟、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛👚，后续有望迎来全面牛市👞💗🍒🤍。但战术层面👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👅🥥👚🥔💯。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲🥥👚，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕🥾👢。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋👙🍈，是盈利很强的牛市😠👄👚😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘👝💯，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈🩱💘。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底(di)色仍(reng)是流动性驱动为(wei)主导，景气线(xian)索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。