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2、► 私人(ren)信用持(chi)续(xu)收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张(zhang)，导(dao)致市场底部(bu)有支撑，但上行空间也受(shou)限(xian)。当前(qian)中国(guo)信用周期的核(he)心困境在于(yu)，回报与成本(ben)倒(dao)挂的情况(kuang)下，私(si)人(ren)部门(men)的信用收缩仍在延(yan)续(xu)。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期(qi)低于(yu)成本，即私人部(bu)门(men)面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相(xiang)比(bi)单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有效手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用(yong)收缩，以及(ji)春(chun)节(jie)后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用(yong)周期(qi)没有(you)彻底(di)走出收(shou)缩。