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我们(men)在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在(zai)经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变(bian)起到关(guan)键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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