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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部(bu)分導彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防空(kong)係(xì)(xi)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目(mu)標(biāo)。但昰(shì)仍然有(you)多枚導彈突破了以(yi)軍的防空係統直接落入(ru)特拉維(wéi)伕(fū)等城(cheng)市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)(sun)。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息(xi)预期变化；

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示未来(lai)表现。

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1、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

2、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企(qi)业1025家，战略性新兴产业(ye)增加值(zhi)占GDP比重达42.3%，全社(she)会研发投入(ru)占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电(dian)化学储能、低空与空天(tian)等新兴产业蓬勃发展(zhan)，新能源汽车产量跃居全(quan)国城市首位。