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对于以伊冲突(tu)影响，我(wo)们(men)认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油(you)价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩(kuo)内需(xu)相关(guan)政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽(sui)然(ran)政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛(lian)主要(yao)来自政策(ce)催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。