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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)(chang)機製落(luo)地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本(ben)下(xia)降驅(qū)動盈利(li)改(gai)善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😡🍎🥬👿，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👘🍑🥔😠，例如2007年530提高股票交易印花税💯，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😡🍋；2010年4月对房地产政策的收紧🩳💋🍈💔，货币政策方面央票的重启发行🎒🥬💗👛；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍏。

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6月24日，国泰君安国际正式获香港证监会批准(zhun)，将(jiang)现有证券交易牌照升级为(wei)可(ke)提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意(yi)见。此次牌照升级后，客户将可在国泰(tai)君安国际平台直接交易加密(mi)货币如比特币、以(yi)太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚(xu)拟资产。据报(bao)道称，多家(jia)香港本地券商已完成“1号(hao)牌升级”，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的(de)中资券商，未来或有更多机构入局。

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现场一幕令人印象尤深💞👝👄，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥔🥾🥭，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍊🍇，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍋。古老机械奏出跨越时空的旋律👡，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与(yu)对等关税(shui)后），南向(xiang)资金(jin)的流向十分集中且与(yu)那时的主(zhu)题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入非银与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受(shou)青睐，其中(zhong)这一时(shi)期流入信息技术板块(kuai)的南向资金占其流通市值比例(li)超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关注的焦点，期(qi)间(jian)流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独(du)立(li)焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐(zhu)步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预(yu)计下(xia)半年(nian)焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量(liang)36274万吨，同比下(xia)降(jiang)0.1%；下游需(xu)求弱势运行(xing)，对于焦炭(tan)的需求相对(dui)一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩(han)国、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征(zheng)收高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税(shui)，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成(cheng)负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产量调控(kong)政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁(tie)水产量或(huo)将逐(zhu)步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价(jia)格仍有一定压(ya)制，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有所(suo)加剧，焦企利润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端波动或(huo)对焦炭走(zou)势影响加大，焦炭主力(li)合(he)约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产(chan)量调控政策以及终端需求变化。