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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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1、戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的(de)特徴有(you)：估值位(wei)寘偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪(dang)一段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后來看竝不昰(shì)(shi)盈(ying)利(li)的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)(tong)時，更(geng)重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放(fang)開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截(jie)至6月29日(ri)，当月新成立公募基(ji)金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。