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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧄🧡🩲，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💓，保险增配权益，前期银行逆势上涨💔。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🩱。另外🍋，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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其二，郃(hé)作方(fang)Vor Bio備(bèi)(bei)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)(rong)昌生物(wu)本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙(sha)東(dōng)等(deng)，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截(jie)至(zhi)今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬(wan)美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬(wan)美元(yuan)后(hou)，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)(ying)。交(jiao)易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)(ta)西(xi)普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)了一傢美國殼(ké)(ke)公司(si)，首付欵資金能否到位目前還(hai)存在不確(què)定性。

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1、今年以来，银行涨势如虹🥕，截至6月26日👗🥔💋🥿，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💟🥦🤬👢👚，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🍅💓，较上证指数🍅🥔、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💖💓👙。

2、🏮行业配置层面🍆🍏💌，相较于趋势跟随👄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💕👡、25/6/12为界👢，市场共经历过两波较明显的高低切换👠，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💔💔👅🍎、风电👚🥔🥾、游戏已陆续兑现外😠🍒👘，后续建议关注半导体👡👡👚🍑、电池（固态电池主题）、电网设备👘🥾💔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿🥿🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲，结合估值🍒👠🍎🤍🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒🍉🧅💖，行业层面优选光模块/PCB😠🧅、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储🥔🍄🎒🍅🥕、小金属。