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关税影响方面😠🥾👢，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂💛🎒🍍，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税🍋、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著🥒，HBB🥑💌😠🥾、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引👗，业绩后股价大幅反弹🍏；除SharkNinja外🥾🍏，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力💛🥻🍍👢。行业公司均在采取加速供应链转移🍎、提前囤货👚🥻🥕👠、供应商议价🍆、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力👗。

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U18女足小组赛第二轮战罢，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东😠，江苏4：0四川，广东3：1海南，浙江3：0陕西👞，河北1：0北京🥑💕👡😻🥑。

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受外围局势骤变影响🍄🍅🍋，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🩳👜🥑🥻，成份股跌多涨少🍄🍇🩰🥾，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🎒💖🥥🍅，恒生电子👅🥭🧡、恒宝股份👞、银之杰等拉涨逾3%🍓🍆。下跌方面，楚天龙逼近跌停👡🤍🍎，兆日科技💟👄🥻💯、东信和平🍈🥥、恒银股份等跌超6%🍆🥒🍉。

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新消费主题在IP潮玩🥥💕👗、古法黄金上涨后🍈🍋🥻，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🥥🍈、个性化定制高效服🌽🍉🧄、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥻；另一方面是情绪消费💖，包括缓压治愈💕😠、精品创意🥭👿、情感陪伴、社交体验、品牌文化👡。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💝🎒💋🍌。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💘，则2020年该指标见底后脉冲向上💔，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🥥💔🌽、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、时间来到2023年🍉🍇，在营收净利连续双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转折，并且良好增长势头延续至今。数据显示，2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元💋、9.77亿元，同比分别增长17.08%、71.7%；净利润分别为1.5亿元、2.66亿元🍌😠🥒，增幅分别为63.04%、77.33%🍎。可见，2024年人保养老的营收净利增速均非常迅猛，业绩达到成立以来最好水平。

2、下跌中的回落：美元走强🧅👡🥦💞，外资流出👞🤍🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟💕👙，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💛👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💌👄🍏🧄，全年4次加息🥦，美元指数从低位101升至107🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💗🥑🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大🥕，外资加速流出🍍💝🍍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💝👅，万得全A -5.2%🥭💟😠，AH溢价指数从129升至151💟。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👡🍉😡🍏，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👙👘🍏💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄💌👿🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👄🥔🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙，可能出现美债大幅增发的情况🤍🧄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。