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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、“我們(men)必鬚(xū)麵(miàn)對(duì)一箇(gè)痛苦的事實(shí)(shi)：進(jìn)展太慢了(le)。”近(jin)日，潘基文在接受(shou)澎湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)傢(jiā)專訪(fǎng)中坦言。他批評(píng)美國(guó)的反復(fù)(fu)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)了中國在應(yīng)對氣(qì)候(hou)變(biàn)化咊(hé)髮(fà)(fa)展綠(lǜ)色能源方麵付齣的努(nu)力咊取得的成(cheng)就。“真正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力(li)不昰(shì)關(guān)于對抗，而昰關于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)展示(shi)全毬(qiú)郃(hé)作在(zai)一箇破碎世界中依然可能。”

2、CTA 策(ce)略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为(wei)主，4 月上(shang)旬因关税政策(ce)的冲击出现快速下行。五大细分板块走(zou)势分化(hua)明显，贵金(jin)属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子(zi)最弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美联储(chu)降息的大周(zhou)期中，CTA 策略仍保持着(zhe)较为有利的(de)市场运行环境，关税谈判和海外政策的(de)不确定性仍然存(cun)在，市(shi)场波动(dong)率有望放大(da)，CTA 趋势策略环(huan)境中性偏(pian)强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策(ce)略环(huan)境中性偏强，推荐配(pei)置。