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图片及数据来源：沪深交易所等🍌👚🍊，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥾，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%👝🌽；2023年：-23.17%💖；2024年：-3.83%👠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥥，其回测历史业绩不预示指数未来表现🎒🩲🩱💛💔。文中指数成份股仅作展示💓💘🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍉😠🍉、预测🍆👙、图表、指标、理论💋🥻🩲👿、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔🩰。另，本文中的任何观点👞👛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝🥕🥦👘💯，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🌽🥦🥬，基金投资须谨慎💖💝👿👘🍋。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅(shui)的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)(jin)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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当前市场(chang)对于(yu)波动(dong)率和波动(dong)率交易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催(cui)化下波动率回(hui)归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美(mei)元(yuan)周期(qi)下A股市(shi)场成长风格(ge)的(de)坚定把握。

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虽然股价频(pin)传利好，但是外(wai)界最担忧(you)的是，荣昌生物因过去几年持续亏损(sun)超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至(zhi)今(jin)也没有着落，BD消息可能是救(jiu)赎的最后一(yi)根稻草。

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1、在近日举行的(de)2025上市(shi)公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市(shi)场服务科(ke)技创(chuang)新和新质生产力发展、新一(yi)轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放(fang)多维度改革信号。

2、展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍇💞。资金面上🩰🥭，财政指数的发力和消费的韧性👄🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓👢😻🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥝🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👜🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💋🌽，7月科技风格占优的可能性较大。