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值得一提的是，在加入Meta之后💋🤬🍑，他作为联合创始人🥭💟，将继续留在Scale AI的董事会，不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌、微软👜💝🍒、OpenAI以及xAI等巨头感到满意。

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从轮动面积来看🩰🥔，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩰🥾🍉，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人👛👡🥻，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中💘，存量资金在反关税、军工🩰🤍、新消费🤍、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍌👄💋🍅，轮动范围显著拓宽👿🤬。

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5 月份(fen)的消费(fei)者是否继续(xu)支撑着经济？周二的美国零售销(xiao)售数据将明确(que)强劲的消费水平(ping)是(shi)否持续，而住房(fang)建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官(guan)员与主要贸易伙伴之间的谈判继(ji)续进行，投资者(zhe)将继续关注贸易动态。

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1、新消费主题在IP潮玩🧄💋💗、古法黄金上涨后😈👄👗🍍，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🌽，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🧡💘；另一方面是情绪消费🍒💞🥝，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💝🩳😈🍍、社交体验🍍👝😡💯、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🥔、中式快餐等）🍑👙🍅、食品饮料 (功能性食饮💟🤬、保健型食饮🌽、电商营销）、服装 (中高端服饰🧅🥔、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场😻👙，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍄💔👙👢，功能性服饰💋、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👚，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小💘，内需可进、外需可守🤍🍅。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💟，甚至是负面的”💛🥭😻。