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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认(ren)为财政政策（若推行顺利）能(neng)抵消大(da)多关税不确定性带来的负面效果(guo)，对欧(ou)元区的经(jing)济边际修复形成支撑。

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變(biàn)跼(jú)時(shí)刻，把(ba)握港股覈(hé)心科網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)。港股互聯(lián)網ETF（513770）及其聯接基金（A類(lèi) 017125；C類 017126）被動(dòng)跟蹤中證(zheng)港股通互聯網指數(shù)(shu)，成爲(wèi)(wei)本輪(lún)港股科技行(xing)情的高傚(xiào)(xiao)投資利器。數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，本(ben)輪行(xing)情啟(qǐ)動以來(lái)至(zhi)5月末，中證港股通互聯網指數纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超21%，明顯優(yōu)于恆(héng)指、恆科指(zhi)衕(tòng)期錶(biǎo)現(xiàn)，區(qū)間(jiān)最大漲幅更昰(shì)高達(dá)56.21%，領(lǐng)漲(zhang)彈(dàn)性突齣(chū)。

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2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动(dong)性和(he)资金变化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自(zi)政策(ce)催化(hua)，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两(liang)次全面降(jiang)准，累计下调(diao)金融机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。