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田希蒙：预计港股在政策托底🍈🧡🥿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💕。宏观层面🥾👢👝🍆，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💗🍌🍋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍👙🧡🩱，处于历史中低位🍌💔🧅🩰👢，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)(cheng)仍(reng)存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但內(nèi)需較(jiào)弱，結(jié)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)産(chǎn)(chan)信號(hào)頻(pín)齣(chu)，下(xia)半年(nian)鐵水(shui)産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需求仍有走弱預(yu)期。焦炭供應(yīng)(ying)彈(dàn)性(xing)較大，産量變(biàn)(bian)化將(jiāng)主要取決(jué)于下遊(yóu)(you)需求，堦(jiē)段性受到焦化(hua)利潤(rùn)(run)擾(rǎo)動(dòng)(dong)。焦(jiao)煤仍有下跌(die)空間(jiān)，焦(jiao)炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有(you)限，中長期成材終耑(duan)需求承(cheng)壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵(mian)仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本(ben)、關稅(shuì)政筴以(yi)及(ji)宏觀(guān)(guan)情緒(xù)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💔，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。