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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在(zai)资本市场加速发展的浪潮中，并购重组(zu)作为产业沿链(lian)补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产(chan)业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金额的(de)高活跃，还在监管(guan)政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升(sheng)级的(de)趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购(gou)市场有望进一步释放产(chan)业整合与价值重塑空间。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

2、风险因素：1）主(zhu)产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供(gong)应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家(jia)大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦(jiao)炭价(jia)格加(jia)速下跌（下行风险）。