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下跌中的回落：美元走强💖😻🌽👝，外资流出👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻💞🍑，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍉🍇，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑，跌幅更深🥑👜💞。（1）23年美联储处于加息周期🍋😈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌👛👗，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑🍍🍆🩳，外资加速流出😡🍆，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💌🍆🥑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍇🥝👝💓，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大😈🥑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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对于恒生AH股溢价指数(shu)的走势，业内普遍认为，短期内，港股相较A股的(de)强势表现可能延续，有望推动价差进(jin)一步收窄。从历史上看，在(zai)2008年(nian)至2014年长达六年时间里，A股相对H股的溢价也一度(du)呈现收窄趋势，甚至出现A股较H股整体折(zhe)价的情况。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍍🥾，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低💞，也可能成为扰动的来源。

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