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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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