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消(xiao)费(fei)复苏的(de)持续性仍存(cun)不确(que)定性。今(jin)年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来(lai)是否能(neng)持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力(li)，则经济回升动(dong)力将明显(xian)减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭🍄🥔，第一🩳💋，从历史来看💖😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🍄💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动🧅。第三👠😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🥭💞🍈。第四，市场交易和增量资金层面🩰💝💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔🤬🍒、盈利能力、筹码分布、估值、交易🌽💕👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖🥥👄🧡、计算机等👄🎒😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👝🍑😠🎒、国防军工🥑🎒、创新药👅。

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2、2024年💔🩱🍋💘，江苏省出台专项政策，在确保不增加地方**隐性债务的前提下🥦，对城市更新重点领域和建筑市政基础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息🌽🥕🍌🍈，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持力度💌🥬🥦。作为首批合作银行，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目被纳入“城新贷”财政贴息项目库🩳。