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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💋🥕🍅。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🧄💝👅。

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关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）

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我们预计2H25行业延续上半年趋势(shi)，全(quan)年增(zeng)速在4-5%左右，基本符合历(li)史（2010-2019年）平均水平(ping)。分地区看，我们预计(ji)新兴市场(chang)继续引领增长，欧洲市场增速延(yan)续(xu)正常(chang)化，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度(du)有限。

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嚴(yán)躍(yuè)(yue)進(jìn)提到，“另外需要註意一箇(gè)錶(biǎo)述的差異(yì)，此次昰(shì)指‘老舊(jiù)電(diàn)梯’的更新，而非(fei)老舊小區(qū)的(de)加(jia)裝(zhuang)電梯(ti)，這(zhè)也對(duì)電梯(ti)等行業(yè)會(huì)帶(dài)(dai)來(lái)非常直接(jie)的利好。”

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1、细分子行业看，白酒(jiu)方面，贵州茅(mao)台（600519.SH）涨逾600%，山西(xi)汾酒涨超800%，五粮液、泸州老(lao)窖分(fen)别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动(dong)高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与(yu)定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定(ding)上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加(jia)工、调味品、饮料(liao)子行业(ye)的龙头股也实现数(shu)倍(bei)涨幅。

2、从时间成本及行情波段视角看🧄👠🥕，当前创新药👛🌽、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻👛🥕🥻，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍊🥕🥒💌、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍌🥕。