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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)(shi)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省(sheng)国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有(you)关股权(quan)划转的函》，明确将福建省国资委(wei)持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建(jian)省工业控股(gu)集团有限(xian)公(gong)司（以下简(jian)称“省(sheng)工控集(ji)团”）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、“天(tian)下没有(you)不(bu)散宴席，龙美(mei)术馆(guan)（天地大(da)观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋(peng)友(you)指导。”龙美术馆(guan)创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文(wen)说。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在(zai)政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。