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消息面上，6月24日至26日😠🥥🥻🩱，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍊。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办👞，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🌽💋，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🤍🍎。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定😡；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍇🥦😻；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👅🍉，今年进一步攀升至5%👜。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💯🥻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👠👠🍉👡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👞🍋😈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩲👞💕😡💕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥒🍏🍎。这一阶段，指数有望持续上行👘😡，当时空间最大👘🍋🍑🍒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全(quan)线(xian)收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权💔🥔，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🍎🍒👅🤬🤍，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🍋🥿🍉。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局🍉💟🍑🩳💕、技术研发、市场拓展👿🩳🍓😈、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。