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1）安全资产方向（如黄金、稀土🧄、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🥻🥥🍋，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏👠；

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总的来看💗💔🍆🤬，5月份🥕😈🌽，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现👿🍍，国民经济保持总体平稳👄、稳中有进发展态势🥥💞，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🧡、菲律宾、印尼、马来🥥🧅🍈、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👿💛🩱。我们认为🍋🍏🥑，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💔🩲，预计推动以越南🍇💋、马来西亚🥝、泰国🥑🍅🍈🩰、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势🥥💔💌，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落😈👛👅🧅🧄，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🎒🧄；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🥑🧡🥕🍊、品牌重塑🍆🍒👄，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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1、安(an)利股份錶(biǎo)(biao)示，作爲(wèi)車(chē)企品牌的T2供應(yīng)商，公司主要與(yǔ)汽車座椅廠(chǎng)、飾(shì)件廠等 T1供(gong)應商建立直接業(yè)務(wù)郃(hé)(he)作。主流車企縮(suō)短賬(zhàng)期(qi)政筴(cè)對(duì)(dui)公司形成實(shí)質性利好，將(jiāng)(jiang)通過(guò)加(jia)速應收賬欵(kuǎn)週轉，改善現(xiàn)金流、降(jiang)低財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。

2、1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据(ju) 显示，巴西5月出口糖和(he)糖蜜(mi)225.66万吨，较去年同期的281.11万(wan)吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次(ci)年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。