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过去半年以来，AH股整(zheng)体走势可以总结为“在分歧中聚(ju)拢人气(qi)，震荡(dang)中(zhong)估值缓慢修复”。自从疫情以来，风控(kong)叠加地产周期下行，股市开始陷入了长期调整。924以后，市场的风格整(zheng)体出现了明显变化，政策(ce)有力地托举和信心注入，改变了减量市场的(de)特征，并且随着股市每轮底部的(de)逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正(zheng)经历了明显上升，市场人气也(ye)有(you)逐步改善，这体现在很多股票流动性(xing)问题有(you)明显的缓解。我们认为，目前(qian)的大(da)盘上下空间虽然可能有限，但个股(gu)机会凸显的(de)行情或依然(ran)会持续较长一段时(shi)间。论(lun)证这个问题(ti)，我想(xiang)通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看？第二，市场风格如何？

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美国(guo)劳工部公布的数(shu)据显(xian)示，5月(yue)美国消(xiao)费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比(bi)增速仅为0.1%，低于(yu)前值(zhi)和预期的0.2%。这一数据表明美(mei)国通胀压力(li)有(you)所(suo)缓解，但经济增长动力(li)仍(reng)显(xian)不足。市场分析人士认(ren)为，这一数据使(shi)得交易(yi)员加大对美联储降息9月降息的押(ya)注，并(bing)基本预计今年将(jiang)降(jiang)息两次，投资者对美国经济前景的担(dan)忧(you)情绪有所缓(huan)解，但同时也对美联储未来(lai)的货(huo)币政策走向保(bao)持高度关注。

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招联首席研究(jiu)员董希淼表示，“高息高返”不具有可持续性。在银行存在获客压力，以及汽车经销商垄断销售渠道(dao)的双重背景(jing)下，银行(xing)希望通过(guo)为汽车经销商提供高额返佣，扩(kuo)大在汽车消费(fei)领域的市场份额(e)，但银行当前本身还面(mian)临着净息(xi)差收窄压力，长(zhang)期维持该模式(shi)会导致(zhi)其增(zeng)加非常规的经营成本。

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1、“与此同时(shi)也要看到，‘创新链产业(ye)链资金链人才(cai)链的高效融合’仍有改革发(fa)力的空间，部分问题对于科(ke)创产业发展形成较(jiao)大制约。”何杰表(biao)示，日(ri)前，中办、国办(ban)再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化(hua)改革创新(xin)扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出(chu)了针对性改革举措，后续有望通过精(jing)准施策、靶(ba)向发力破解行业发(fa)展难题，值得期待。

2、截至5月(yue)末，中(zhong)國(guó)央(yang)行黃(huáng)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增(zeng)加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到(dao)103萬(wan)盎司。這一持續增持行(xing)爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)(jin)外滙(huì)儲備(bei)多元化戰(zhàn)畧(lüè)(lve)的重要擧(jǔ)(ju)措。分析人士指(zhi)齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政治(zhi)不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的揹(bēi)景下(xia)，黃金(jin)作爲傳(chuán)統(tǒng)(tong)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重(zhong)要性(xing)凸顯(xiǎn)(xian)。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金(jin)價(jià)(jia)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于(yu)通脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)(jing)濟(jì)增長放緩(huǎn)令(ling)股市咊(hé)週期性大(da)宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹(zhang)環境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一。