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总结来看，经历(li)上半年的价格下跌，目前的钢(gang)材价格估值已处于历史低位，下半年(nian)钢(gang)价进一步下跌的空间已经(jing)有限(xian)。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有(you)一定(ding)的回落压力，需求(qiu)端整体缺乏亮点。供应端钢厂(chang)产(chan)品结构调整能力较(jiao)强(qiang)，产量调控(kong)政策或将(jiang)阶段(duan)性对钢厂生产形成一定扰动，但(dan)整体看目前钢厂仍有利(li)润(run)，钢厂生(sheng)产仍将维持相对高(gao)位(wei)。库存端目前各主要(yao)品种库存均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍(reng)存在缺规格现(xian)象，库存低位对钢(gang)价仍有一(yi)定提振。整体看目(mu)前的估值及库存对下(xia)半年钢价有一定支撑，但从(cong)供需看钢材市场矛盾依然(ran)突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👢💘，主因是人民币的不断升值💕🩱🍎。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🌽🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👠🍏、中、长期维度下🩳，均是乐观因素占优。

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1、随着中报业绩预告陆续披露🥑💝，7月是全年最看业绩的月份之一👝🤬🥥，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🌽，景气投资或更加有效💘。从各行业看🌽👘，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍋😈💖😡，以及钢铁🍒🍍🥬🍋、化工😡🩳👘、有色等资源品板块。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🧅🍍，中证500上涨3.98%😈，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。